Elizabeth, una bella marchante de arte, entabla relación con John, un broker de Wall Street. Tras unos inicios apasionados, la pareja se embarcará, por deseo de él, en una serie de juegos eróticos cada vez más extraños que confundirán a Elizabeth, pues ella le ama pero desconoce los verdaderos sentimientos de John.

Los campesinos de Dingwall viven tranquilos porque saben que el Duque y su sabueso Hubert cuidarán de ellos, pero el avaricioso sobrino del Duque, Cecil, no quiere perder su herencia a los pobres. Su tío de cuenta de su avaricia y toma una decisión sorprendente...deja toda su herencia a su perro Hubert, nombrando a la joven Charlotte como la única vigilante del perro. Juntos hacen frente a los maquiavélicos planes de Cecil.